ProOwnership | Erweiterte Besitzoptionen von CRM Kontakten
Erweiterte Besitz-Optionen von Kontakten in Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365
- Mit ProOwnership können Sie per Mausklick individuelle Besitz-Optionen für CRM Kontakte festlegen. Werden Sie nur Mitbesitzer jener Kontakte, die für Sie relevant sind, ohne weitere Teams bilden zu müssen
- Profitieren Sie von einer durchgehenden Kontakt-Synchronisation in Outlook und auf mobilen Endgeräten
- Fügen Sie auch Ihre Kollegen als Mitbesitzer hinzu und legen Sie je Besitzer fest, ob dieser mit dem CRM Kontakt „Per Du“ oder „per Sie“ ist
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Preisinfo: Es werden alle aktiven CRM Benutzer gezählt (inklusive Read Only Benutzer, Admin Only Benutzer, Office 365 Global Admins und Service Accounts).
Ihr Kollege und Sie sind häufig mit demselben CRM Kontakt im Gespräch, doch nur bei Ihrem Kollegen erscheinen die Kontaktdaten synchronisiert am Handy?
Mit ProOwnership gehört dieses Problem der Vergangenheit an! Microsoft Dynamics CRM bzw. Dynamics 365 bieten im Standard eingeschränkte Kontaktbesitzmöglichkeiten. Ein Kontakt kann nur von einem User oder einem vordefinierten Team besessen werden. Diese Situation ist vor allem dann unbefriedigend, wenn die Synchronisation mit Outlook und in weiterer Folge die Kontakte am mobilen Endgerät zur Verfügung stehen sollen. Mit ProOwnership werden Sie per Mausklick nur Mitbesitzer jener Kontakte, die für Sie relevant sind. Nützen Sie alle Infos immer und überall!
So funktioniert's ...
Systemvoraussetzungen
ProOwnership ist mit folgenden Versionen von Microsoft Dynamics kompatibel:
Microsoft Dynamics CRM 2016*
Microsoft Dynamics 365
*Wir halten technisch mit unseren Lösungen immer mit der aktuellsten Version von Microsoft Dynamics Customer Engagement Schritt. Deshalb konzentrieren wir uns auch auf diese aktuellste Version und bieten ausschließlich dafür Updates an.
ProOwnership Funktionen
Fügen Sie Besitzer individuell und flexibel mit nur 1 Klick zu einem CRM Kontakt hinzu
- Fügen Sie per Klick auf „Besitzer hinzufügen“ sich selbst oder Ihre Kollegen als Besitzer eines Kontaktes hinzu
- ProOwnership bildet im Hintergrund in Sekundenschnelle ein neues Team (sofern nicht bereits vorhanden), bestehend aus dem bisherigen Besitzer und dem neuen Mitbesitzer. Sie können diese Teams individuell benennen.
- Entfernen Sie per Klick auf „Besitzer entfernen“ sich selbst oder Ihre Kollegen aus dem Teambesitz eines Kontaktes
Legen Sie je Besitzer individuell fest, ob dieser mit dem CRM Kontakt „Per Du“ oder „per Sie“ ist
ProOwnership hinterlegt diese individuelle Information und stellt sicher, dass z.B. bei Direktmailings an den Kontakt von einem bestimmten Besitzer die korrekte Anrede (Du / Sie) verwendet wird.
ProOwnership Vorteile
- Erweiterte, flexible Teambesitz-Optionen für CRM Kontakte
- Mitbesitzer ausschließlich relevanter Kontakte per Mausklick
- Gezielte Synchronisation der Kontakte für alle Mitbesitzer in Outlook und auf mobilen Endgeräten
- , Vertriebsinnendienst, etc.
Fragen und Antworten
ProOwnership ist in allen Sprachen verfügbar, in denen auch Microsoft Dynamics CRM verfügbar ist.
Jeder Benutzer, der die ProOwnership CRM Sicherheitsrolle besitzt, kann Benutzer mit Hilfe von ProOwnership zu einem CRM Kontakt hinzufügen bzw. wieder entfernen.
Mit Hilfe von ProOwnership können alle Benutzer eines CRM Systems als Besitzer eines CRM Kontaktes hinzugefügt werden.
Ja, ProOwnership funktioniert in der Cloud.
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